70亿美元天价并购现身韩金融业

[上海证券报 综合报道 施仰]

美国私人股本公司有望从中获利数十亿美元

韩国银行业内有消息传出,韩国最大的银行韩国国民银行(KookminBank)已被美国私人股本集团LoneStar选中,作为韩国第五大银行------韩国外换银行(KoreaExchangeBank)的优先竞购者。此项交易一旦成功,将制造出韩国有史以来最大规模的企业收购案。业界估计,整个交易价值可能高达70亿美元。

和韩国国民银行一同参与竞购外换银行的,还有韩国排位第四的韩亚金融集团(Hana)和新加坡的星展集团(DBS)。目前,这项交易还有待得到韩国管理部门的批准。

拥有本土分行逾300家、海外分行28家、资产总额为73万亿韩元(1美元约合968韩元)的外换银行,于2003年10月被LoneStar以1.4万亿韩元的价格买下50.5%的股份。在今年年初LoneStar公开表示有意出售其所持有的KEB股权后,共同持有该银行20.4%股权的韩国进出口银行与商业银行也表示可能一起售出所持股份。以现在股价计,总计70.9%的KEB股权价值5.8万亿韩元,如果考虑到溢价等因素,总交易价值可能达到70亿美元。

在此次竞购KEB的三家公司中,由于新加坡星展集团的最大股东淡马锡控股不是银行,被韩国金融监督委员会认定为不符合参与竞购的规定,所以实质上就成了韩国国内两大银行------韩国国民银行和韩亚金融之间的竞争。相比韩亚银行,韩国国民银行的实力明显高出一筹。后者是韩国资产最雄厚的银行,资产总额达到200万亿韩元,并拥有1098家分支机构。

有业内人士指出,将KEB售给一家本国银行,可能有助于缓和韩国公众日益加剧的对外资冲击韩国金融业的不安情绪。

近年来,外国资本在韩国金融业"兴风作浪",引起韩国公众的不安。远在1997年金融危机时期,高盛及新桥资本(NewbridgeCapital)等外国收购业者收购了多家韩国公司,加以整顿后即转手卖出,赚取了大笔"暴利"。近到2004年5月,花旗集团以27亿美元的出价买下韩美银行；而渣打则在2005年4月,以33亿美元的代价在韩国第一银行竞购案中胜出。